У царя Матвея и царицы долго не было долго детей. А когда родила дочь, закатил царь пир знатный. Вот только пригласил он на пир одинадцать чародеек, а двенадцатую, злую, не позвал. Но она все же пришла и подарила подарок, который изменит судьбу царской дочери...